Na palouku tančí víly; tančí, seč jim stačí síly. Na housle jim něžné trylky starý vodník teskně hraje. Melodie z Čarokraje krátí jemu dlouhé chvilky.
V té hodině psí i vlčí kromě houslí vše kol mlčí. Na mýtince náhle z houští rozlehne se píseň kosa. Stébla trávy zdobí rosa a k Zemi se Slunce spouští.